Manuales

Manual Técnicos

1. Introducción

CAFseguros es un módulo integrado en CAFportal que permite a los técnicos de seguros gestionar las solicitudes de cotización enviadas por los Administradores de Fincas Colegiados (AFC) de forma rápida, ordenada y centralizada.

A través de este módulo, los técnicos pueden consultar los expedientes activos, revisar la información de las comunidades solicitantes, generar diferentes propuestas de seguros y enviarlas directamente al administrador correspondiente.

El objetivo de CAFseguros es simplificar y agilizar el proceso de cotización, facilitando la comunicación entre los Administradores de Fincas y las entidades aseguradoras, y garantizando una gestión eficiente de las solicitudes, cotizaciones y técnicos asignados.

2. Acceso al modulo de Seguros

Al iniciar sesión en CAFportal, el técnico puede acceder al módulo CAF Seguros desde el

menú lateral izquierdo o desde la pantalla de inicio.

Al entrar en el módulo, se muestran dos opciones principales:

1. Expedientes Activos

1.1. Permite acceder al listado de todas las solicitudes de seguros creadas por los Administradores de Fincas.

1.2. Desde esta sección se pueden revisar los expedientes, consultar el historial de cambios y gestionar las opciones de seguros (crear, editar, eliminar o enviar cotización).

2. Técnico ATC

2.1. Área destinada a la gestión de técnicos con acceso al módulo de seguros.

2.2. Desde aquí se pueden dar de alta nuevos técnicos, editar los existentes, exportar información en formato CSV y realizar búsquedas por documento, nombre, apellidos o correo electrónico.

3. Expedientes activos

En esta sección se listan todas las solicitudes de seguros en curso, junto con su estado actual y los datos básicos de identificación.

Los posibles estados de un expediente son:

En revisión: la solicitud ha sido creada por el Administrador de Fincas, pero aún no ha sido respondida con cotizaciones.

Cotizado: la solicitud ya ha sido respondida y el Administrador dispone de opciones de cotización.

Rechazado: el Administrador ha rechazado las opciones enviadas; el técnico puede volver a cotizar nuevas opciones.

Cancelado: la solicitud ha sido cancelada por el Administrador; no se aceptarán nuevas cotizaciones y el expediente queda cerrado.

4. Acciones disponibles sobre un expediente

Al seleccionar un expediente del listado, el técnico puede realizar las siguientes acciones

mediante los botones disponibles en la parte superior:

• Revisar Expediente

• Historial de cambios

• Opciones de Seguros

4.1 Revisar expediente

Al pulsar “Revisar expediente”, el sistema muestra todos los datos aportados por el Administrador de Fincas sobre la comunidad que requiere cotización.

Estos datos incluyen información del catastro, contacto, dirección, y cualquier observación adicional para afinar la cotización.

4.2 Historial de cambios

Desde el botón “Historial de cambios”, el técnico puede consultar un registro con todas las acciones realizadas sobre la solicitud, incluyendo estados anteriores, fechas y horas de modificación.

4.3 Opciones de Seguros

Al seleccionar “Opciones de Seguros”, se accede a la vista donde el técnico puede crear, editar o eliminar opciones de cotización asociadas a la solicitud.

En la parte superior, debe seleccionarse el técnico asignado.

4.3.1. Crear una nueva opción de Seguro

Para agregar una nueva cotización, el técnico debe pulsar el botón “Nueva Opción”.

A continuación, podrá completar los campos correspondientes:

• Empresa*: nombre de la aseguradora o entidad cotizante.

• Precio*: importe de la prima ofertada.

• Descripción de la prima: detalles o coberturas incluidas.

• Observaciones: comentarios adicionales si los hubiera.

• Además, puede adjuntar archivos de soporte, como documentos o condiciones particulares de la póliza.

El técnico puede repetir este proceso tantas veces como sea necesario para añadir diferentes opciones de cotización.

4.3.2 Enviar cotización

Una vez registradas todas las opciones deseadas, el técnico debe pulsar el botón “Enviar cotización”.

Esta acción cambia el estado del expediente a “Cotizado”, notificando automáticamente al Administrador de Fincas para que pueda revisar las opciones disponibles.

5. Gestión de Técnicos (Técnico ATC)

Desde el menú CAF Seguros → Técnico ATC, se accede a la gestión de los técnicos con

acceso al módulo de seguros.

Aquí se muestra un listado con todos los técnicos registrados, incluyendo sus datos básicos

de contacto.

5.1 Alta de nuevo técnico

Para crear un nuevo técnico, se debe pulsar el botón “Nuevo Técnico”, lo que abre un formulario donde se completan los datos requeridos:

• Tipo Doc.*

• Nº Documento*

• Nombre*

• Apellidos*

• Teléfono*

• Correo electrónico*

Una vez completado el formulario, pulsar “Guardar” para registrar el nuevo técnico.

El nuevo usuario podrá acceder a la plataforma CAFportal a través de https://cafportal.es utilizando la opción “¿Has olvidado tu contraseña?” para generar su clave de acceso.

5.2 Edición de técnicos existentes

También es posible modificar los datos de un técnico ya creado. Para hacerlo, basta con seleccionarlo en la lista y pulsar el botón “Editar seleccionado”.

El formulario de edición permite actualizar cualquiera de los datos del técnico. Una vez realizados los cambios, se debe pulsar “Guardar” para confirmar, o “Restaurar” para cancelar.

6. Conclusión

El módulo CAFseguros permite a los técnicos de seguros gestionar de forma integral las solicitudes realizadas por los Administradores de Fincas, desde la revisión de expedientes hasta la emisión y envío de cotizaciones.

La gestión de técnicos facilita además mantener actualizado el personal autorizado para operar en la plataforma, garantizando una comunicación fluida y un servicio ágil dentro del entorno de CAFportal.